MEDAN
| GLOBAL SUMUT-PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (“Perseroan”) pada
hari Rabu (18/5/2016) diRitz-Carlton Jakarta,melakukan penawaran umum obligasi pertama dengan jumlah pokok
obligasi sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun
Rupiah). Obligasi yang ditawarkan tersebut telah memperoleh hasil
pemeringkatan AA (idn) / idAA (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia
dan PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Bunga
Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi
pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2016 sedangkan
Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing
seri Obligasi.
Obligasi yang ditawarkan terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu:
Seri A : Obligasi berjangka waktu 3 (tiga) tahun
Seri B : Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun
Seri C : Obligasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun
Seri D : Obligasi berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
Obligasi
ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh
harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Sedangkan
seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah
dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:
• Sekitar 54% akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur fasilitas pelabuhan di beberapa cabang Perseroan.
• Sekitar 42% akan digunakan untuk pengadaan peralatan di beberapa cabang Perseroan.
• Sekitar 0,3% akan digunakan untuk bina usaha Perseroan di Rumah
Sakit Pelabuhan berupa pengadaan klinik dan penataan rumah sakit.
• Sekitar 3,7% akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi Perseroan di kantor pusat
Perseroan
merencanakan masa penawaran awal (book building) sehubungan dengan
Obligasi diatas akan dilakukan pada tanggal 18 Mei – 1 Juni 2016, masa
Penawaran umum tanggal 14 – 16 Juni 2016, sedangkan pencatatan di Bursa
Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 22 Juni 2016.
Dalam
aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal
yang dilibatkan dalam Penawaran Obligasi I Pelindo 1 Gerbang
Nusantara Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami menyampaikan bahwa Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka penawaran umum obligasi pertama Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 ini dilaksanakan di Ritz Carlton, Jakarta dan dihadiri oleh para calon investor. “Dana dari hasil penawaran umum obligasi pertama ini akan dipergunakan untuk pengembangan pelabuhan eksisting, seperti Pelabuhan Gunung Sitoli, Belawan, Tanjung Pinang, Dumai dan Pekanbaru, pengadaan peralatan di beberapa cabang pelabuhan, penataan Rumah Sakit Pelabuhan dan juga untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi perusahaan,” jelas Fiona. (man/bu)
Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners
Kantor Akuntan Publik : KAP Heliantono & Rekan
Notaris : Fathiah Helmi S.H.
Wali Amanat : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia
ACS Humas Pelindo 1, Fiona Sari Utami menyampaikan bahwa Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka penawaran umum obligasi pertama Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 ini dilaksanakan di Ritz Carlton, Jakarta dan dihadiri oleh para calon investor. “Dana dari hasil penawaran umum obligasi pertama ini akan dipergunakan untuk pengembangan pelabuhan eksisting, seperti Pelabuhan Gunung Sitoli, Belawan, Tanjung Pinang, Dumai dan Pekanbaru, pengadaan peralatan di beberapa cabang pelabuhan, penataan Rumah Sakit Pelabuhan dan juga untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi perusahaan,” jelas Fiona. (man/bu)
Posting Komentar
Posting Komentar